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Haufe X360 CRM für Vertrieb, Marketing und Kundenservice
Vom ersten Kontakt über Angebot und Auftrag bis zum Kundenservice: Mit dem integrierten CRM von Haufe X360 arbeiten Marketing, Vertrieb und Support auf einer gemeinsamen Datenbasis.
Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Angebote, Rechnungen, Aktivitäten und Supportfälle werden zentral zusammengeführt. Dadurch erhalten Ihre Mitarbeiter eine vollständige 360-Grad-Sicht auf Kunden und Interessenten, ohne separate CRM-Insellösung.
Was ein integriertes CRM-System leistet
360-Grad-Kundensicht
Alle relevanten Kundeninformationen stehen zentral zur Verfügung.
CRM und ERP verbunden
Vertrieb, Auftragsbearbeitung und Service arbeiten auf einer gemeinsamen Datenbasis.
Transparenter Vertrieb
Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Forecasts bleiben nachvollziehbar.
Marketing und Support integriert
Kampagnen und Kundenanfragen werden direkt mit den Kundendaten verbunden.
Kundenbeziehungen zentral im ERP steuern
Haufe X360 verbindet CRM und ERP in einer gemeinsamen Cloud-Plattform. Vertriebs-, Marketing- und Servicemitarbeiter greifen auf dieselben aktuellen Kundeninformationen zu.
Statt Daten zwischen unterschiedlichen Systemen zu übertragen, stehen wichtige Informationen zentral zur Verfügung: von Kontaktdaten und Aktivitäten über Angebote und Rechnungen bis zu Supportfällen und der bisherigen Kommunikation.
Ihre Vorteile
- Zentrale Kunden- und Interessentendaten
- Durchgängige Prozesse zwischen CRM und ERP
- Transparente Lead- und Verkaufschancenverwaltung
- Gemeinsame Informationsbasis für Vertrieb, Marketing und Support
- Automatisierbare Abläufe und Wiedervorlagen
- Echtzeit-Dashboards und Auswertungen
- Mobiler Zugriff auf wichtige CRM-Daten
Eine vollständige Sicht auf Ihre Kunden
Mit Haufe X360 erhalten Ihre Mitarbeiter alle relevanten Informationen zu einem Kunden oder Interessenten an einer zentralen Stelle. Dazu können gehören:
- Ansprechpartner und Kontaktdaten
- Leads und Verkaufschancen
- Aktivitäten und Gesprächsverläufe
- Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen
- Angebote und Kundenaufträge
- Rechnungen und weitere Finanzdokumente
- Marketingaktivitäten
- Supportanfragen und Servicefälle
- Dokumente und E-Mail-Kommunikation
So können Mitarbeiter schneller auf Anfragen reagieren und Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen treffen.
Vom Lead bis zum Auftrag
Das Haufe X360 CRM unterstützt den Vertrieb über den gesamten Verkaufsprozess hinweg.
Lead erfassen
Neue Interessenten strukturiert erfassen und den zuständigen Mitarbeitern zuordnen.
Lead qualifizieren
Leads qualifizieren und in Verkaufschancen überführen.
Verkaufschance entwickeln
Nach Bearbeitungsphase, Verantwortlichem und erwartetem Abschluss verwalten.
Angebot erstellen
Angebote und Kundenaufträge stehen beim Kunden zentral zur Verfügung.
Auftrag im ERP bearbeiten
Vertrieb, Auftragsbearbeitung, Lager und Buchhaltung arbeiten auf derselben Datenbasis.
Kundenbeziehung weiterentwickeln
Wiedervorlagen, Aufgaben und Aktivitäten helfen, Kontakte systematisch weiterzuentwickeln.
Leads zentral erfassen
Neue Interessenten lassen sich strukturiert erfassen, qualifizieren und den zuständigen Mitarbeitern zuordnen. Eine automatische Dublettenprüfung hilft dabei, doppelte Datensätze zu vermeiden.
Verkaufschancen transparent verfolgen
Verkaufschancen können nach Bearbeitungsphase, Verantwortlichem und erwartetem Abschluss strukturiert verwaltet werden. Aktivitäten, Aufgaben und nächste Schritte bleiben für das Vertriebsteam nachvollziehbar.
Vertriebsprozesse automatisieren
Workflows und Genehmigungsabläufe unterstützen wiederkehrende Vertriebsprozesse. Wiedervorlagen, Aufgaben und Aktivitäten helfen dabei, Kontakte systematisch weiterzuentwickeln.
Vom CRM direkt ins ERP
Sobald aus einer Verkaufschance ein konkreter Auftrag entsteht, stehen die Informationen auch für die weiteren ERP-Prozesse zur Verfügung. Vertrieb, Auftragsbearbeitung, Lager und Buchhaltung arbeiten auf derselben Datenbasis.
CRM für Vertrieb, Marketing und Kundenservice
Vertrieb mit Haufe X360 CRM
Das CRM unterstützt Ihr Vertriebsteam dabei, Kontakte zu strukturieren, Verkaufschancen zu priorisieren und nächste Schritte konsequent zu verfolgen.
- Leadmanagement
- Verwaltung von Verkaufschancen
- Abbildung individueller Verkaufsphasen
- Forecast-Berechnungen
- Aktivitäten und Wiedervorlagen
- Automatische Dublettenprüfung
- E-Mail-Vorlagen
- Workflows und Genehmigungsprozesse
- Dashboards und Vertriebsberichte
- Umwandlung von Leads in Verkaufschancen
Marketingaktivitäten gezielt steuern
Marketing und Vertrieb greifen in Haufe X360 auf eine gemeinsame Datenbasis zu. Kundendaten können segmentiert, Kampagnen geplant und Reaktionen nachvollzogen werden.
- Kampagnenmanagement
- Verwaltung von Marketinglisten
- Segmentierung von Kunden- und Interessentendaten
- Erfassung von Leads aus unterschiedlichen Quellen
- Zuordnung von Aktivitäten und Verkaufschancen
- Analyse von Kampagnenergebnissen
- Verfolgung von Einnahmen und Ausgaben
- Echtzeit-Dashboards
- Unterstützung des Kundenlebenszyklus
Dadurch können Marketingaktivitäten gezielter geplant und qualifizierte Leads strukturiert an den Vertrieb übergeben werden.
Kundenservice und Support organisieren
Auch der Kundenservice ist direkt mit den zentralen Kunden- und ERP-Daten verbunden. Supportanfragen können als Tickets erfasst, priorisiert, zugewiesen und gemeinsam im Team bearbeitet werden.
- Zentrale Erfassung von Supportanfragen
- Automatisierte oder manuelle Ticketzuweisung
- Nachvollziehbare Bearbeitungsstände
- E-Mail-Vorlagen für wiederkehrende Antworten
- Individuelle Support-Dashboards
- Verknüpfung mit Kunden- und Auftragsinformationen
- Anbindung an Service- und Vertragsprozesse
- Wissensdatenbank und häufig gestellte Fragen
- Mobiler Zugriff auf Supportinformationen
So erhalten Servicemitarbeiter einen schnellen Überblick über den Kunden, bestehende Vorgänge und bisherige Aktivitäten.
So sieht das Haufe X360 CRM aus
Beispiel aus dem Marketing: eine Kampagne mit Planung, Budget, erwarteten Erlösen und Kampagnenstatistik, im Browser und auf dem Telefon.
Integriertes Kundenportal
Das Kundenportal verbindet ERP- und CRM-Prozesse in einer gemeinsamen digitalen Umgebung.
Der konkrete Funktionsumfang hängt von der jeweiligen Konfiguration und den im Projekt vereinbarten Anforderungen ab.
Je nach eingerichteten Funktionen können Kunden beispielsweise:
- Kontoinformationen verwalten
- Produktinformationen einsehen
- Bestellungen aufgeben und verfolgen
- Historische Finanzdokumente abrufen
- Dokumente sicher austauschen
- Supportanfragen erstellen
- Den Status bestehender Anfragen verfolgen
- Informationen in einer Wissensdatenbank finden
E-Mails und CRM-Daten miteinander verbinden
Mit dem CRM-Add-in für Microsoft Outlook können ein- und ausgehende E-Mails mit den passenden Haufe-X360-Datensätzen verknüpft werden.
Mitarbeiter erhalten dadurch direkt aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung Zugriff auf relevante CRM-Informationen. Kommunikation kann dokumentiert und neuen oder bestehenden Kontakten, Verkaufschancen und Supportfällen zugeordnet werden.
Je nach Konfiguration können außerdem neue Datensätze und Supporttickets aus Outlook heraus angelegt werden.
Mit dem Outlook-Add-in
- E-Mails mit CRM-Datensätzen verbinden
- Kundeninformationen abrufen
- Korrespondenz dokumentieren
- Neue Datensätze anlegen
- Supporttickets erstellen
CRM-Daten auch unterwegs verfügbar
Über die mobile Haufe-X360-App können Mitarbeiter wichtige CRM-Daten auch unterwegs abrufen.
Das ist insbesondere für Vertrieb, Außendienst und Kundenservice hilfreich. Ansprechpartner, Aktivitäten, Verkaufschancen und weitere Informationen stehen unabhängig vom Arbeitsplatz zur Verfügung.
Dadurch können Mitarbeiter sich vor Kundenterminen informieren und wichtige Entwicklungen auch unterwegs nachvollziehen.
Dashboards und Auswertungen in Echtzeit
Mit Dashboards, Abfragen und Berichten behalten Unternehmen ihre Vertriebs-, Marketing- und Supportprozesse im Blick. Mögliche Auswertungen sind beispielsweise:
- Anzahl und Status offener Leads
- Verkaufschancen nach Bearbeitungsphase
- Entwicklung des Vertriebs-Funnels
- Erwartetes Auftragsvolumen
- Aktivitäten und anstehende Aufgaben
- Ergebnisse von Marketingkampagnen
- Offene und abgeschlossene Supportfälle
- Reaktions- und Bearbeitungszeiten
Die konkreten Dashboards und Kennzahlen werden passend zu den Anforderungen des Unternehmens eingerichtet.
CRM und ERP ohne getrennte Datenwelten
Der entscheidende Vorteil liegt in der Verbindung von Kundenmanagement und ERP-Prozessen.
Vertrieb und Kundenservice sehen nicht nur Kontaktdaten und Gesprächsnotizen, sondern, abhängig von Rollen und Berechtigungen, auch relevante Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferungen und Supportfälle. Gleichzeitig können Informationen aus dem CRM direkt in weitere Prozesse übernommen werden. Dadurch werden doppelte Datenerfassung, Medienbrüche und voneinander getrennte Informationsstände reduziert.
Separate Systeme
- Mehrfache Datenerfassung
- Unterschiedliche Informationsstände
- Medienbrüche
- Aufwendige Abstimmung
Haufe X360
- Gemeinsame Kundenbasis
- Durchgängige Prozesse
- Aktuelle Informationen
- Verbindung mit Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Supportfällen
Das Haufe X360 CRM passend zu Ihren Prozessen
easyKaufmann unterstützt Sie bei der Auswahl, Konfiguration und Einführung der CRM-Funktionen. Gemeinsam betrachten wir unter anderem:
- Ihre bestehenden Vertriebsprozesse
- Leadquellen und Zuständigkeiten
- Verkaufsphasen und Freigaben
- Marketinglisten und Kampagnen
- Support- und Serviceabläufe
- Rollen und Benutzerberechtigungen
- Dashboards und benötigte Kennzahlen
- Verknüpfungen mit weiteren ERP-Modulen
- Bestehende Systeme und erforderliche Schnittstellen
Auf dieser Grundlage wird das CRM auf die tatsächlichen Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens abgestimmt.
Einführung und Schulung durch easyKaufmann
Die Einführung umfasst nicht nur die technische Einrichtung des CRM-Moduls. easyKaufmann unterstützt Ihre Mitarbeiter dabei, die neuen Prozesse sicher im Arbeitsalltag einzusetzen.
Die kundenindividuelle Schulung orientiert sich an den CRM-Funktionen, Rollen und Prozessen, die im jeweiligen Projekt tatsächlich eingeführt wurden.
Wie PlasmaMade Kundensicht, Lager und Finanzen verbindet
PlasmaMade vertreibt Luftfilter und Luftreinigungslösungen für Wohn- und Industriezwecke. Mit Haufe X360 wurden CRM, Lagerverwaltung, Einkauf und Finanzbuchhaltung in einer Cloud-Lösung zusammengeführt. Das Unternehmen nutzt eine zentrale Kundensicht, aktuelle Bestands- und Dispositionsdaten und integrierte Finanzprozesse.
Für welche Unternehmen eignet sich Haufe X360 CRM?
Das integrierte CRM eignet sich insbesondere für Unternehmen, die:
- Kundeninformationen zentral verwalten möchten
- Vertrieb und Auftragsbearbeitung enger verbinden wollen
- Leads und Verkaufschancen strukturiert verfolgen möchten
- Marketing, Vertrieb und Support gemeinsam organisieren wollen
- eine separate CRM-Insellösung vermeiden möchten
- Echtzeit-Auswertungen für Vertrieb und Service benötigen
- bestehende Prozesse automatisieren möchten
- eine skalierbare Cloud-Lösung für weiteres Wachstum suchen
Häufige Fragen zu Haufe X360 CRM
Ist das CRM vollständig in Haufe X360 integriert?
Ja. Das CRM ist ein Modul von Haufe X360 und arbeitet mit den weiteren ERP-Bereichen auf einer gemeinsamen Datenbasis.
Welche Abteilungen können das CRM nutzen?
Das CRM unterstützt insbesondere Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Abhängig von Rollen und Berechtigungen können auch weitere Abteilungen auf relevante Kundeninformationen zugreifen.
Kann Haufe X360 Leads und Verkaufschancen verwalten?
Ja. Leads können erfasst, qualifiziert und in Verkaufschancen überführt werden. Verkaufschancen lassen sich anhand individueller Phasen und Aktivitäten bearbeiten.
Gibt es eine automatische Dublettenprüfung?
Ja. Haufe X360 unterstützt die Prüfung auf doppelte Datensätze. Die dafür verwendeten Kriterien können an die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden.
Können Vertriebsprozesse automatisiert werden?
Ja. Wiederkehrende Abläufe, Aufgaben und Genehmigungsprozesse können durch Workflows unterstützt werden. Die konkrete Umsetzung wird passend zum jeweiligen Prozess konfiguriert.
Kann der Kundenservice im CRM arbeiten?
Ja. Supportanfragen können als Tickets erfasst, zugewiesen und bearbeitet werden. Kunden-, Auftrags- und Serviceinformationen lassen sich miteinander verbinden.
Kann Microsoft Outlook angebunden werden?
Haufe X360 bietet ein CRM-Add-in für Microsoft Outlook. Damit können E-Mails verarbeitet, Kommunikation dokumentiert und CRM-Datensätze beziehungsweise Supporttickets angelegt werden.
Ist das CRM mobil verfügbar?
Ja. Wichtige CRM-Informationen können über die mobile Haufe-X360-App abgerufen werden.
Kann das CRM auf unsere Prozesse angepasst werden?
Haufe X360 ist flexibel konfigurierbar. Welche Verkaufsphasen, Workflows, Rollen, Dashboards und Auswertungen umgesetzt werden, wird im Einführungsprojekt gemeinsam festgelegt.
Robert Voulgaridis
Geschäftsführer & ERP-Stratege
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der ERP-Branche zählt Robert Voulgaridis zu den anerkannten Experten für digitale Unternehmenslösungen. Sein Schwerpunkt liegt auf der strategischen Gestaltung von Geschäftsprozessen, damit Unternehmen nachhaltig Zeit gewinnen, effizienter arbeiten und ihre Wettbewerbsfähigkeit ausbauen.
Vertrieb, Marketing und Kundenservice miteinander verbinden
Sie möchten Kundendaten zentral verwalten, Verkaufschancen transparenter steuern und Ihre Serviceprozesse direkt mit dem ERP verbinden? easyKaufmann zeigt Ihnen, wie sich das Haufe X360 CRM passend zu Ihren Prozessen einführen und konfigurieren lässt.